10 steg för att bygga en vinnande handelsplan. Det finns ett gammalt ordspråk i affärer Misslyckas med att planera och du planerar att misslyckas Det kanske låter glib, men de som ser på att vara framgångsrika, inklusive näringsidkare, borde följa dessa åtta ord som om de var Skrivet i sten Fråga någon näringsidkare som gör pengar på ett konsekvent sätt och de kommer att berätta, Du har två val du kan antingen metodiskt följa en skriftlig plan eller misslyckas. Om du har en skriftlig handels - eller investeringsplan, grattis Du är i Minoritet Medan det fortfarande inte finns någon absolut garanti för framgång har du eliminerat ett stort vägspärr. Om din plan använder bristfälliga tekniker eller saknar förberedelse, vann din framgång inte omedelbart, men du är åtminstone i stånd att kartlägga och ändra din kurs genom att dokumentera Processen lär du dig vad som fungerar och hur man undviker att upprepa dyra misstag. Oavsett om du inte har en plan nu, här är några idéer för att hjälpa till med processen. Disaster Avoidance 101.Trading är ett företag, så du måste Behandla det som sådant om du vill lyckas Läsa några böcker, köpa ett kartläggningsprogram, öppna ett mäklarkonto och börja handla är inte en affärsplan - det är ett recept på katastrof Se även Investering 101. När en näringsidkare vet var marknaden Har möjlighet att pausa eller omvända, de måste då bestämma vilken den ska vara och agera i enlighet därmed. En plan bör skrivas i sten medan du handlar men är föremål för omvärdering när marknaden har stängts. Det förändras med marknadsförhållandena och justerar Som näringsidkaren s färdighetsnivå förbättras Varje näringsidkare bör skriva sin egen plan med hänsyn till personliga handels stilar och mål Använda någon annans plan återspeglar inte dina handelsegenskaper Se även Fibonacci och The Golden Ratio. Building the Perfect Master Plan. What are Komponenterna i en bra handelsplan Här är 10 väsentliga saker att varje plan ska innehålla. 1 Färdighetsbedömning. Är du redo att handla Har du testat ditt system genom att handla papper och har du Förtroende för att det fungerar Kan du följa dina signaler utan tvekan Handel på marknaderna är en kamp om att ge och ta De verkliga proffsen är förberedda och de tar sina vinster från resten av publiken som, saknar en plan, ger sina pengar bort genom kostsamma Misstag.2 Mental förberedelse. Hur känner du Fick du en god natt sova Känner du dig till utmaningen framåt Om du inte är emotionellt och psykiskt redo att slåss på marknaderna är det bättre att ta ledig dag - Annars riskerar du att förlora din tröja Det här garanteras att hända om du är arg, upptagen eller annars distraherad från uppgiften till hands. Många handlare har en marknadsmantra som de upprepar innan dagen börjar klara sig. Skapa en som sätter dig i handeln Zone.3 Ange Risk Level. How mycket av din portfölj bör du riskera någon handel Det kan sträcka sig från cirka 1 till så mycket som 5 av din portfölj på en viss handelsdag Det betyder om du förlorar det beloppet när som helst i dagen , Du kommer ut och stannar ut Detta beror på din handelsstil och risk tolerans Bättre för att hålla pulvret torrt att kämpa en annan dag om saker inte går. Se också Vad är din risk tolerans. Innan du går in i en handel, sätt realistisk vinst Mål och riskbelöningsförhållanden Vad är den minsta riskbelöning du kommer att acceptera Många handlare kommer inte att handla om inte den potentiella vinsten är minst tre gånger större än risken. Om din stoppförlust är en dollarförlust per aktie, är ditt mål Bör vara en 3-vinst Ange vecko-, månads - och årliga vinstmål i dollar eller i procent av din portfölj och värdera dem regelbundet. Se även Beräkning av risk och belöning.5 Gör din läxa. Innan marknaden öppnar, vad händer Runt om i världen Är utländska marknader upp eller ner Är indexterminer som SP 500 eller Nasdaq 100 börshandlade fonder upp eller ner i pre-market Index futures är ett bra sätt att mäta marknadsmooden innan marknaden öppnar Vilka ekonomiska eller resultatdata Beror ut och när Posta en lista på väggen framför dig och bestämma om du vill handla före en viktig ekonomisk rapport För de flesta handlare är det bättre att vänta tills rapporten släpps än att ta onödig risk. Proffhandel baseras på Sannolikheter De spelar ingen roll.6 Handelsförberedelser. Oavsett handelssystem och program du använder, märka stora och mindre stöd - och motståndsnivåer, ställ in varningar för in - och utgående signaler och se till att alla signaler lätt kan ses eller upptäckas med tydlig visuell eller Hörsel signal Ditt affärsområde bör inte erbjuda distraheringar Kom ihåg att det här är ett företag och distraheringar kan vara kostsamma. 7 Ange Exit Rules. De flesta handlare gör misstaget att koncentrera 90 eller mer av sina ansträngningar för att leta efter köpsignaler men betala mycket lite uppmärksamhet Till när och var du ska lämna Många näringsidkare kan inte sälja om de är nere eftersom de inte vill gå förlorade Få över det eller du kommer inte att göra det som en näringsidkare Om ditt stopp blir slagen betyder det att du hade fel Don t Ta det personligt Professionella handlare förlorar mer affärer än de vinner, men genom att hantera pengar och begränsa förluster hamnar de fortfarande vinster. Innan du går in i en handel bör du veta var dina utgångar är. Det finns minst två för varje handel. Först, Vad är din stoppförlust om handeln går emot dig? Det måste skrivas ned. Mentala slutar räknas inte. För det andra bör varje handel ha ett vinstmål. När du väl har kommit dit, sälja en del av din position och du kan flytta din slutförlust på Resten av din position att bryta, även om du önskar Som ovan diskuterat riskerar du aldrig mer än en viss procentandel av din portfölj på vilken handel som helst.8 Ange regler för inmatning. Det här kommer efter tipsen för exitregler av en anledningen är utgången mycket viktigare än Poster En typisk inmatningsregel skulle kunna formuleras så här Om signalen A brinner och det finns ett minimumsmål minst tre gånger så bra som min stoppförlust och vi stöder, köper du X-kontrakt eller delar här Ditt system ska vara komplicerat nog för att Vara effe Ctive men enkel att underlätta snap beslut Om du har 20 villkor som måste uppfyllas och många är subjektiva, kommer du att hitta det svårt om inte omöjligt att faktiskt göra affärer Datorer gör ofta bättre handlare än människor, vilket kan förklara varför nästan 50 av Alla affärer som nu förekommer på New York Stock Exchange är dataprogram genererade Datorer behöver inte tänka eller mår bra att göra en handel Om villkoren är uppfyllda, skriver de in När handeln går fel sätt eller träffar ett vinstmål, Exit De får inte bli arg på marknaden eller känna sig oövervinnliga efter att ha gjort några bra affärer Varje beslut baseras på sannolikheter Se även NYSE och Nasdaq hur de jobbar.9 Håll bra rekord. Alla bra handlare är också bra rekordhållare Om de vinner En handel, de vill veta exakt varför och hur viktigare, de vill veta detsamma när de förlorar, så de återkommer inte onödiga misstag Skriv ner detaljer som mål, inmatning och utträde för varje handel, Tid, support och motståndsnivåer, dagliga öppningsområden marknad öppna och stänga för dagen och spela in kommentarer om varför du gjorde handeln och lärdomarna. Dessutom bör du spara dina handelsposter så att du kan gå tillbaka och analysera vinsten eller förlusten för Ett särskilt system, neddragningar som är förlorade per handel med ett handelssystem, genomsnittlig tid per handel som är nödvändig för att beräkna handelseffektivitet och andra viktiga faktorer och jämföra dem också med en buy-and-hold-strategi. Kom ihåg att detta är Ett företag och du är revisorn.10 Utför en post-mortem. Efter varje handelsdag är tillägget av vinsten eller förlusten sekundär för att veta varför och hur Skriv ner dina slutsatser i din handelsdagbok så att du kan hänvisa dem igen senare . Bottom Line. Successful pappershandel garanterar inte att du kommer att ha framgång när du börjar handla riktiga pengar och känslor kommer i spel Men framgångsrik pappershandel ger handeln förtroende för att systemet Y kommer att använda faktiska verk Att besluta om ett system är mindre viktigt än att få tillräckligt med färdigheter så att du kan göra affärer utan att gissa eller tvivla på beslutet. Det finns inget sätt att garantera att en handel kommer att tjäna pengar. Är baserade på deras skicklighet och system för att vinna och förlora Det finns ingen sådan sak som att vinna utan att förlora professionella handlare vet innan de går in i en handel som oddsen är till deras fördel eller de skulle inte vara där. Genom att låta vinsterna rida och minska förluster kort , En näringsidkare kan förlora några strider, men de kommer att vinna kriget. De flesta handlare och investerare gör motsatsen, vilket är anledningen till att de aldrig tjänar pengar. Trader som konsekvent behandlar handel som företag medan det inte är en garanti för att du kommer att tjäna pengar Att ha en plan är avgörande om du vill bli konsekvent framgångsrik och överleva i handelsspelet. Tävlingsplan. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sweden. Trading foreign exchange on margin Bär en hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla investerare Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig och för dig Innan du bestämmer dig för att investera i utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk Aptit Ingen information eller åsikt på denna sida bör tas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja någon valuta, eget kapital eller andra finansiella instrument eller tjänster. Tidigare resultat är ingen indikation eller garanti för framtida resultat. Läs vår juridiska ansvarsfriskrivning.2017 OptiLab Partners AB Alla rättigheter reserverade. Utveckla en handelsplan. Din handelsplan är ett verktyg som du formar för att passa din personliga handelsstil. Du kan inkludera allt du tycker är användbart, men att arbeta genom följande steg bör ge alla nödvändiga saker du behöver. Du kan Använd handelsdagboken inom marknadsinsikt för att spela in dina tankar och framsteg, samt lägga till anteckningar och diagram varje gång du öppnar, stänger eller ändrar en Position.1 Känn dig själv som en näringsidkare. Först och främst bör du kunna slutföra denna mening. Jag vill vara en framgångsrik näringsidkare. För det andra ska du uppskatta dina styrkor och svagheter med hänsyn till handel, men också alla Personliga drag som kan påverka din handel.2 Definiera och förstå dina handelsmål. Att sätta upp dina handelsmål är ett av de viktigaste stegen i att utveckla en handelsplan. Det är också det steg som de flesta försummar. Du borde försöka vara så specifik med Dina mål som möjligt både vad gäller vinst och tidsram. Endast genom att definiera och kvantifiera dina mål kan du mäta hur långt du har uppnått dem. De flesta handelsplaner föreslår att du identifierar detaljerade handelsmål på en daglig, vecka, månad, sex - månad, årlig och livstid basis. Det kan slå dig som dumt eller omöjligt att komma upp med dagliga handelsmål eller meningslöst att försöka lösa sig på en livstid handelsmål Men mer än det faktiska resultatet, Det är det tänkande som går in i dessa mål som är viktigt och i sista hand beneficial.3 Bestäm vilka typer av handel du är intresserad av. Du har flera alternativ tillgängliga för dig när du överväger handel på finansiella marknader Vissa föredrar att hålla sig till en enda Handelsmetod har andra framgångsrikt införlivat olika handelstyper i samma plan. Oavsett vilken rutt du väljer att ta är det viktigaste att du förstår dina alternativ på förhand och fattar beslut som en del av din handelsplan att hålla sig till en viss System. Naturligtvis kan du anpassa din handelsplan när du utvecklar dig som en näringsidkare men vad du vill undvika är att prova en ny typ av handel på ett infall utan att göra undersökningen för att se om den passar din handelsstil.4 Identifiera din Marknader och handelstider. Förutom att veta vilka handelstyper du är intresserad av bör du också identifiera de marknader som du bäst passar. En viktig övervägning är din kunskapsnivå o På vissa marknader är det företagets aktier, råvaror, index, utländsk valuta och de faktorer som driver dem. Ju mer du vet, och ju mer du är intresserad av ämnet, desto större omsorg kommer du att kunna ta. På samma sätt bör du överväga När dessa marknader är öppna och om du kommer att kunna erbjuda dem rätt uppmärksamhet vid viktiga handelstider.7 Bestäm hur du vill hantera dina öppna affärer. Denna aspekt av handelsplanen handlar om din hantering av dina öppna positioner. Det här är när Du kan vara mest utsatt för känslomässiga svar som du ser marknadsfallet och du vill minska dina förluster eller marknadspinnar och du känner dig frestad att hålla din position ännu längre. I dessa känslomässigt laddade situationer är det viktigt att redan ha en strategi På plats som du kan ringa på. 8 Vet hur du planerar att hålla register över din handel. Det är fantastiskt hur ofta människor försummar denna aspekt av handelsplanen, särskilt eftersom det kan vara ett viktigt lärande verktyg. Om du regelbundet Uppdatera ett dokument med alla dina tidigare affärer, inklusive olika detaljer som gjorde dem framgångsrika eller inte, du kan bara lära av dem i framtiden. Ett enkelt kalkylblad är all den post som du behöver behålla, men en kommentar är särskilt användbar. Inkludera allt Från hur bra du fastnade på din strategi och vad som fungerade och vad som inte gjorde, hur du kände på dagen eller på tiden. Du kan bli glatt överraskad över hur lätt det är att identifiera framgångsrika trender och sedan upprepa dem i framtida affärer .9 Test ditt system. Du kan ompröva det system du har valt mot historiska data, för att fastställa huruvida det skulle ha hänt mot de senaste marknadsrörelserna. Du kan göra det manuellt, eller det finns olika faciliteter som ställts in av vissa leverantörer av finansiella tjänster Att göra det för dig. Ett annat testalternativ, som erbjuds av några leverantörer av finansiella tjänster, är ett demokonto Beroende på leverantör och ditt föredragna sätt att handla, kan du faktiskt skapa ett konto med imaginära medel Och implementera din handelsstrategi under en begränsad tid för att testa dess lönsamhet. Ett demokonto låter dig sätta din strategi i praktiken med imaginära medel. Följ oss online. CFD är en levererad produkt och kan resultera i förluster som överstiger inlåning. Du äger inte eller Har något intresse för den underliggande tillgången. Var vänlig beakta marginalhandeln om produktinformationen PDS innan du går in i någon CFD-transaktion med oss. Värdet på aktier och ETF-inköp som köps via ett IG-aktiehandelskonto kan falla och stiga, vilket kan innebära att du kommer tillbaka Mindre än du ursprungligen sätta in. Se till att du förstår riskerna fullt ut och ta hand om din hantering av exponeringen. Jag ger inte råd, rekommendationer eller åsikt i samband med förvärv, innehav eller bortskaffande av våra produkter. IG är inte finansiell rådgivare och alla Tjänster tillhandahålls endast på grundval av utförandet. Denna webbplats ägs och drivs av IG Markets Limited ABN 84 099 019 851, AFSL 220440 Derivatutgivarelicens i Nya Zealan D, FSP nr 18923. Informationen på denna webbplats är inte riktad till invånare i USA eller något annat land utanför Australien eller Nya Zeeland och är inte avsedda att distribueras till eller användas av någon person i något land eller jurisdiktion där sådan Distribution eller användning skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. Ditt kapital är i riskzonen CFD kan resultera i förluster som överstiger din initiala insättning. Se till att du fullt ut förstår riskerna. Hur man bygger en fyrapunkts handelsplan. Att planera är att Planerar att misslyckas varje näringsidkare behöver en handelsplan. Den här artikeln omfattar vad, hur, när och varför det behöver besvaras i planen. Exempelstrategier hänvisas till flera näringsidkartyper i avsnittet för hur. Trading-planerna är en Mycket som försäkring Människor vill vanligtvis inte ha det förrän de har redan stött på en katastrof Men efter den här katastrofen kanske det var en stor förlust på en enda position, eller kanske ännu värre, ett marginalanrop från en dålig handel, kommer näringsidkaren ofta Men erkänner att något behöver göras. Men oavsett hur man kommer dit, bara det faktum att de kommer till destinationen för att inse att en handelsplan inte är en preferens, men ofta en nödvändighet är generellt en positiv utveckling i karriären för Näringsidkare. Den följande quandary som följer är vanligtvis i linje med, ja hur går jag på att skapa en handelsplan. Vad följer är förslag på den handelsplanen Det här är ett sätt där näringsidkare kan definiera sin strategi och strategier för att närma sig marknaden Tänk på detta som den personliga konstitutionen för näringsidkaren dokumentet som beskriver de strategier, operationer och förfaranden som den näringsidkaren ser ut för att genomföra på marknaden. Den viktigaste aspekten av en handelsplan är definitionen av den typ av näringsidkare som du Är och om du är en ny näringsidkare och inte helt säker på vilken typ av näringsidkare du vill vara, är det ok att ändra detta när du ser fler resultat och får en bättre bild av vilken riktning du Vill flytta mot. Fördelen bakom detta är att det hjälper dig att hålla dig jordad Låt oss säga att du är en teknisk svänghandlare, men med en kommande NFP-rapport ser du en särskilt attraktiv inställning som du bestämmer är värd för en snabb hårbottenposition . Väl, om den hårbotten inte tränar och en förlust tas är det som en handelsplan tjänar som en påminnelse om att du handlade utanför din komfortzon. Nedan finns ett bord med olika typer av näringsformar som man kan se ut att använda Som en del av det här avsnittet av handelsplanen. Varuhandelstyp och egenskaper hos Each. Holds handlar så länge som det behövs. Att bygga och arbeta. Position av potentiella näringsidkartyper Skapad av James Stanley. En handelsplan är värdelös utan En definition av hur en näringsidkare vill komma in och hantera positioner Det kan vara så enkelt som jag kommer att göra hårbotten trender, så komplicerat som jag kommer att ta skalp med 8-tiden EMA crossovers på 5-minuterschemat när priset ligger under 34 timmars EMA. It re Allierade beror bara på hur djup du vill vara. Fördelen med att ha en mer definierad strategi i den här delen av planen gör att du kan komma tillbaka senare för att felsöka om resultaten inte uppfyller dina förväntningar. En mer löst definierad strategi i Denna del av planen kan leda till brist på disciplin när du faktiskt placerar affärer, eftersom näringsidkaren inte har åtagit sig för strategin genom att integrera den som en del av sin handelsplan. En viktig anteckning här bör strategin vara din, anpassad För din unika risk tolerans och personlighet Detta bör också vara i linje med vad handelsplanen är, eftersom det här är en förlängning av vilken typ av näringsidkare du är. I tabellen nedan innehåller vi länkar under kolumnen för exempelstrategi för strategier som har Publicerats av DailyFX för var och en av de typer av handlare som vi definierade ovan Återigen vill du se till att en strategi som ingår i din plan är anpassad speciellt för dig själv. Var så gärna ta Ramverket för någon av de nedan angivna strategierna och ändra det som du tycker är lämpligt för att mer bekvämt överensstämma med din trading style. Potential strategier tillgängliga genom att klicka på varje länk för varje näringsidkar typ. Potential strategier med länkar för varje näringsidkare typ Skapad av James Stanley. Denna del av planen saknas ofta av näringsidkare, eftersom många marknader definierar något när du faktiskt kan handla. Om du är en börshandlare, måste du hålla fast vid öppna öppettider. Även då väljer många handlare att fokusera på den första eller Sista timmen då det är här där majoriteten av volatiliteten ofta kommer att äga rum. Men på Forexmarknaden finns det en hel del mer flexibilitet tillgänglig för näringsidkaren och det är inte alltid positivt. FX-marknaden rör sig 24 timmar En dag och kommer ofta att visa olika egenskaper baserat på tidens tid och världsområdet som ger likviditet Nedan visas ett diagram från vår artikel Trading the World som hjälper till att definiera några av dessa maj Eller egenskaper. Sessionen som handlas kan ha en enorm inverkan på resultaten. Betydelsen av att definiera när en handelsplan är att det gör det möjligt för handlare att lära sig och förbättra sina strategier och tillvägagångssätt med så få rörliga variabler som möjligt. Om en näringsidkare normalt Implementerar sin strategi under den asiatiska sessionen men av någon anledning kan inte sova och finna sig själva handel under London öppen med samma strategi introducerar de en helt ny och okänd risk i deras approach. Namely använder tradern en strategi byggd För en markant annorlunda tid Medan den asiatiska sessionen ofta kommer att vara långsammare med mindre rörelser, är mer mottagliga för spridningshandel i London-öppningen ofta markerad av snabba, våldsamma och skarpa rörelser som kan göra en strategi för utbytesstrategi Ganska dåligt Om du inte tror att avvikelsen som kan ses i en strategi som baseras på tidens tid eller tidpunkt som handlas, ta en titt på Dagens bästa tid till handelskurs Av David Rodriguez I artikeln tog David en enkel RSI-strategi och visade att det gav några ganska oönskade resultat när det gick att springa hela dagen, varje dag som avbildades av den röda linjen i tabellen nedan. Men när man fokuserade på den asiatiska handelssessionen Guldlinjen i diagrammet nedan visade samma enkla RSI-strategi betydligt bättre. Samma strategi utfördes bättre när den fokuserade på guldlinjen för asiatisk handelssession. Tidsåtgången är viktig på valutamarknaden, så definierar du när du åker Att handla så att du kan fokusera på att förbättra ditt tillvägagångssätt på den typ av marknadsförhållanden som du spekulerar i. Den sista delen av planen är enligt min mening den viktigaste Här skriver du ner dina mål och skäl för Bli en näringsidkare Detta kan vara så ambitiöst som jag vill vara miljardär, så rimligt som jag vill ersätta min inkomst så att jag kan spendera mer tid med min familj, jag uppmanar starkt dig att sätta realistiska och ärliga mål annars kommer de nästan omöjligt Ble att hålla sig till jag pratar av erfarenhet. Det är inte lätt att göra det. Det kan vara svårt, tufft och dyrt, och frustrerande på samma gång. Speciellt när vi har grundläggande miljöer som, som vi säger i Texas, är så tydliga som Lera. Men faktumet är att bara ha möjlighet att tjäna pengar på marknader är ett privilegium. Om vi tittar runt om i världen just nu finns det flera områden i världen som verkar vara på randen av vissa Typ av konflikt Människor kämpar i dessa konflikter och om dessa konflikter blir dåliga kommer människor att förlora sina liv I det 21: a århundradet med den enorma mängden teknik som har gjort världen exponentiellt mindre är fler möjligheter öppna för fler än någonsin tidigare Marknader Är ett av de få sätten att någon med liten formell utbildning och inte mycket starta pengar faktiskt kan förbättra sitt parti i livet. FX-marknaden bryr sig inte om du kommer från en lantbruksfamilj i Kina eller om du har en Ivy League MBA från The Wh Arton School of Business Alla kan potentiellt tjäna pengar och alla kan förlora pengar. Varför en handelsplan tjänar som påminnelse om varför du är villig att gå igenom smärtan och när tiderna blir svåra eller en stor drawdown ses på kontot Kan det här bidra till att ge perspektivet på den större bilden. Det gör det möjligt för näringsidkaren att ta ett steg tillbaka för att inse att anledningarna till att de vill bli en framgångsrik näringsidkare är värda några försök eller prövningar som de kan gå igenom. Om målet inte gör det Det verkar inte värt frustrationen längre, då vet du i alla fall sin tid att ta ett steg tillbaka och antingen omvärdera dina alternativ eller sluta. För att citera Harvey Dent i The Dark Knight, är natten alltid mörkaste strax före gryning Varför en handelsplan tjänar som en påminnelse om att solen fortfarande kommer upp, oavsett hur mörk det någonsin kan tyckas. - Skriven av James Stanley. James finns på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleys distributionslista, tack Klicka här. Vill du förbättra din FX-utbildning DailyFX har nyligen lanserat DailyFX University som är helt gratis för alla handelsmän. Läs om hur man gör en handelsplan. Utan en handelsplan spelar du bara spel på marknaderna Lär dig hur man gör en handelsplan , Och lägg kanten i din tjänst. Innan du försöker, är det klokt att ha en plan. En plan är kritisk, och i handel finns det flera skäl att ha en. En av de bästa anledningarna till att ha en handelsplan krävs det Du ska utbilda dig själv om marknaden, förvärva kunskap om handelens grunder och strategier innan en plan kan skrivas. Dessutom har en plan en stor del av känslan ur handel. Men inte allt vi slipper av med våra känslor i handel, vi Behöver bara lära sig att styra dem, du vet exakt vad du ska göra, hur och när. Planen ger dig också objektiv återkoppling om huruvida din stil med handel fungerar eller inte Om det inte finns någon plan är det väldigt svårt att avgöra vad som var Lönsam och w Hat var inte efter många affärer Du kan hitta dig själv Fråga Varför tog jag den handeln Med en handelsplan vet du alltid varför du tog en handel. Beslutsfattande innebär slumpmässigt att det inte finns någon forskning bakom vad du gör, det är bara en impuls eller Infall Handel på ett sådant sätt är som att ta ut en båt utan paddlar och hoppas att strömmen tar dig till rätt plats Det är spelande Du har ingen definierad kant som bevisar att du får jämn inkomst Varje infall har en chans att träna, Och kan till och med träna flera gånger i rad, men lycka så småningom driver dig Du behöver en plan som du kan testa noggrant, och öva Handlingsplanen ger dig din kant Innan du gör handel, gör en handelsplan. Vad är Trading Plan. A. Handelsplan består av tre grundläggande sektioner Entry Rules, Exit Rules och Money Management Alla tre aspekter arbetar tillsammans för att skapa ett system som passar din personlighet och att du faktiskt kan följa Regler som du ständigt eller till och med bryter är värdelösa Därför, innan du går in i inmatningen, tar avgångs - och penninghanteringsreglerna ett personligt inventering. Det är på dessa beslut som reglerna för din handelsplan är uppbyggda. Vilken marknad kommer jag att handla Aktier, optioner, terminer eller valutor Alla är lönsamma, men inte de Samma Varje marknad har olika rekommendationer för startkapitalbehov och när de är öppna för handel varierar vilken tid på dygnet du kan handla. Välj en och håll fast vid det. Försök inte lära dig alla marknader på en gång. Sätt lite tanke på det nu, så du inte T känner att du slösat bort din tid senare. Vad är min tidsbegränsningar Om du arbetar under dagen kommer dagens handel sannolikt att vara svår men inte omöjligt Det kan vara bättre att fokusera på en handelsstrategi där du kan leta efter affärer på kvällen och sätta Dina beställningar ut för följande dag Beslut när du ska leta efter affärer och eller när du kommer att placera affärer Bygg din plan runt den Forex och futures trading är öppen dygnet runt, vilket gör dem till ett mer flexibelt alternativ än aktier . Vilka är mina kapitalrestriktioner Som angivits ovan har marknaderna olika krav på startkapitalbehov Aktier tenderar att vara den mest kapitalintensiva för handel Om du har mindre än 30.000 att handla är aktier fortfarande en möjlighet, men valutor, terminer eller alternativ kommer sannolikt Ge mer bang för din buck Som sagt, handla marknaden du är intresserad av Capital är en faktor, men don t handla en marknad om du är underkapitaliserad för den där den minsta positionen kommer att resultera i för stor risk Underkapitalisering blir klarare När vi diskuterar penninghantering i nästa avsnitt Om du är underkapitaliserad för marknaden du vill handla, vänta tills du har mer kapital kan du fortfarande bygga upp handelsplan och öva det i ett demokonto though. Preferred tidsram, mål Och personlighet Dessa kan tyckas som olika frågor, men de är alla länka. Tänk på alla tre när du bestämmer vad du vill uppnå, hur länge du vill att dina affärer ska ligga approximativt Y och vilken typ av handel som troligen passar din personlighet bäst Här är några saker att överväga Framgångsrika daghandlare öppnar och stänger handel inom samma dag och svänghandlare som varar en dag till några veckor har större inkomstpotential än långsiktiga investerare Detta beror på att kapital Kan potentiellt växa varje dag, vilket resulterar i snabb sammansättning En daghandlare kan också göra 2 eller 3 på kontoandel flera gånger om dagen, där det kan ta en investerare flera månader för att göra 2 eller 3 Som sagt kan kortfristig handel resultera i Snabba förluster om du inte vet vad du gör men det är därför du gör denna handelsplan. Vad du vill göra och din personlighet kanske inte anpassas Om du gillar tanken på långsiktig investering men ständigt tittar på börskurser Och strategisättning av kortvariga handelsuppsättningar kan du ha problem när det gäller mer långsiktiga investeringar när du handlar aktivt. Om du vill aktivt handla gör du det och bygga din plan runt om det. Om du inte vill vara Aktiv och att ta en hands-off-inställning anpassar sig till dina mål, bygg sedan din plan runt det. Med besluten om hur och vad du kommer att handla ut ur vägen, kan vi gå vidare till reglerna. Ändra regler berättar varför, hur , Var och när du ska gå in i handeln Utgångsregler bestämmer hur, varför, var och när du avslutar en handel för vinst och förlust Pengarhantering är den viktigaste aspekten, eftersom den kontrollerar risken Om man överväger de andra två delarna, om en handel är för riskabel Baserad på pengestyrningsreglerna, gör inte handeln Det spelar ingen roll hur mycket pengar du gör, om du är villig att förlora allt på några affärer. Hur man gör en tradingplan Money Management. När man skapar en plan är det Lättast att börja med Money Management regler Handelsplanen är byggd från grunden utifrån din personliga ekonomiska situation En potentiellt vinnande strategi som innebär för stor risk enligt pengestyrningsregler innebär att strategin är meningslös Strategierna måste skräddarsys för individuella behov och resurser Ources, börja därför med att ange hur mycket kapital du måste handla. Inte mer än 1 av kapitalet skulle någonsin bli riskerat för en enda handel När en strategi har visat sig vara lönsam kan den höjas till 2 maximala, men vanligtvis framgångsrika näringsidkare som varar Hålla risk under 1 per handel Om en näringsidkare har 25 000 i handelskapital är 250 den maximala risken per handel 500 om riskerar 2. Det är därför som pengarhanteringen ersätter inträdes - och utträdesregler Om risken är för stor kan handeln inte tas. Antalet riskkapital bestäms av antalet aktier på börsen som tagits multiplicerat med prisskillnaden mellan ingångs - och stoppförlustpriset för handeln som omfattas av nästa avsnitt. Som kapital växer riskerar dollarn på varje handel will grow This is because 1 of 30,000 is greater than 1 of 25,000 So your percentage risk always stays the same from trade to trade, but as capital grows the dollar amount you risk becomes more, potentially resulting in larger dollar gains as well If capital shrinks due to losses, the dollar amount risked on each trade will diminish although the percentage of the account at risk stays the same. It is common for professional traders to risk less than 1 , especially once the account grows large A 1,000,000 account holder may not want or need to risk 10,000 1 of capital on a trade and therefore only risks 2,000 In this case the maximum risk is not a percentage of capital, but rather a fixed dollar amount which is less than 1 of total capital. A forex account with a 700 balance can only risk 7 per trade To keep the risk to that level requires trading micro lots the smallest unity of currency available for trade , likely on a short time frame day trading until the capital grows see Forex Day Trading with 1000 or less. Money Management rules may also include trading curbs , such as daily stop losses or a loss from top A trading curb is a provision you create which stops you from trading if a certain amount of money is lost in a s ingle session hour, day, week, month, etc A loss from top requires you take a break if you have lost or given back a significant amount of profit Daily stops and loss from tops are typically used in day trading, but not so much in swing trading or investing. What if you are in a trade and you see another one The money management section of your trading plan should provide a detailed description about having multiple positions and how these positions are managed Can you have multiple unhedged positions or only multiple hedged positions How do you determine if a trade is considered a hedge How is your trading capital determined when you already have multiple positions on the books do you still calculate 1 of total capital balance , or only non-exposed capital Think through all these scenarios and write down how you will manage your funds before, during and after trades are completed. These may seem like inconsequential or overwhelming questions, but if you plan on trading for a consistent income, or to build your account over the long run, they are important There is no right or wrong answer, but I will provide some guidance on what I do. I will take up two highly correlated positions, risking 1 in each Highly correlated means assets that move together So buying Ford stock and GM stock would be considered a highly correlated trade when they are moving together they don t always I could buy both if my entry rules provided signals to do so discussed next , risking 1 in each, but I would avoid any other trades that move like Ford or GM. No matter how you set up your personal rules, remember the goal is to limit risk So taking a bunch of trades in highly correlated stocks or assets, is the same as risking huge amount in one stock forex pair future Create guidelines to avoid that scenario To see if stocks are correlated, you can punch them into this correlation tracker tool. As for how I calculate my capital, I use my Balance for calculating my 1 As we get into entry and exit r ules, you ll find that risking 1 of capital can actually result in big positions, so with risking 1 per trade you are unlikely to have more than 5 trades out at one time anyway especially with stocks with forex, options or futures you could possibly have more positions at one time So if you have a 10,000 balance calculate the 1 based on the 10,000, even if you have 4 or 5 other trades already in play Your acount Equity will show the fluctuating total of capital you have, based on profits and losses in your currently open trades Since Equity fluctuates constantly it is not ideal for calculating the 1 Also, while some of those open trades will end up being losers, some should likely be winners, helping to keep the overall balance at or near 10,000 or higher, just as an example. How to Make a Trading Plan Entry Rules. Once you know what your maximum risk is per trade, develop entry and exit rules. Entry rules thoroughly outline what has to happen in order for you to enter a position This seq uence of events may include specific price movements, chart patterns, statistics, indicators or any other variable that you feel puts you on the right side of the market Include in the entry rules section whether you will trade one side of the market or both long and or short what overall market conditions have to be present or not present to enter a trade are there times you will not take a signal Are trades taken as soon as a signal occurs, or is there a delay such as taking the position at the end of the day, the following morning or when a price bar completes What chart time frames will you monitor see What Time Frames to Monitor While Day Trading. I personally gravitate toward similar style strategies They may change a bit based on whether I am day or swing trading you can do both, just stipulate how you will do both in your trading plan , but the theme is usually the same I prefer trading pullbacks to an area I can see This could be a trendline, Fibonacci retracement area or the mid-band of a Keltner Channel I would classify myself as a trend trader and price action trader All my entry signals come from actual movements in price, not indicators even if an indicator is on my chart, it never actually signals the trade The Forex Strategies Guide eBook covers many of these price action entry techniques, as does the Stock Market Swing Trading Video course. Keep it simple and easy to remember in the heat of the moment you have to be able to act on your plan If it is too complex you ll have a tendency to freeze or make mistakes. How to Make a Trading Plan Exit Rules. Exit rules meticulously outline exactly what has to happen for you to exit a position you are already in Such rules may include price movements, chart patterns, indicators or a reversal of the original signals which triggered the entry This section outlines how and where a stop loss is placed A stop loss is an order that gets you out of a losing trade if a certain price is reached In this section also decid e if you ll use profit targets an order that gets you out of a profitable trade when a certain price is reached. Additional factors to consider Will you use trailing stops move stop loss as the price moves favorably in your favor How Under what conditions will you exit a trade before the price reaches your stop loss or profit target this is called active trade management Why and How Will you exit your trade at end of bar day week or the instant a trigger occurs On what chart time frame will your exits be based. Ask yourself all these questions and then incorporate the answers into your exit rules. My main exit rules are relatively straightforward I always use a stop loss order For most strategies it is placed just below a recent swing low when going long, and just above a recent swing high when going short. I pick a price target that is within reach based on normal market movements I then check to make sure that the profit target I ve chosen is more than my risk I look for profit potential to be at least 1 5x times the risk or more for day trading or preferably 2x or more for swing trading Notice the order of those events I pick my target first and then see if it is larger than my risk I don t just put my target at a random location that is 2x for example my risk. I do incorporate active management into my trading I set a stop loss and target at the outset of the trade, but I won t always let the price reach my profit target or stop loss I may close out the trade early, or allow the trade to make more profit This is also planned out beforehand, using a concept I call trading beyond the hard the right edge That concept is discussed in the later sections of the How to Day Trade the Forex Market concept applies to all markets. How to Make a Trading Plan Tying it Together. Your trading plan is complete, now it is time to practice implementing To pull all together means you will likely need to a do some expirmenting and research before you can even a compile a plan Once the pla n is complete, test the plan for profitability in a demo account, before trading real capital see 5 Step Plan for Forex Trading Success applies to all markets, not just forex Let s look at a trade example you may come across as you begin testing your trading plan. You have chosen the stock market and can risk a maximum of 250 per trade based on your 25,000 in capital adjust accordingly You see a trade setup that aligns with your entry rules in stock ZZXX which trades at 20 00 The charts, your analysis and your exit rules determine that you should place a stop loss at 19 50, thus exposing you to a potential 0 50 downside move in the stock At this point you may also want to look at what your potential profit is, to make sure the potential profit even warrants the trade Say you determine a reasonable profit target is 21 If the target is reached you ll make 1 per share, and only risked 0 50 to get it Your reward is 2x your risk, so the trade is a go. From this you can then determine how many shares to buy your position size so your risk remains below 250 By purchasing 500 shares, if your stop is hit, you will lose 250 plus commissions and fees if applicable Therefore, if commissions fees are a factor it s best to round down the amount purchased In this case, you purchase 400 shares at 20 8000 cost and place a stop loss at 19 50 exposing you to 200 which is 400 shares x 0 50 in risk plus commissions Your profit target if you choose to use one, is also placed at this time. The trade is then managed by monitoring the exit rules If an exit rule is triggered, exit in the way outlined in your plan If other trades come along they may or may not be entered based on the provisions provided in the trading plan. How to Day Trade Stocks looks at a number of these factors for day trading the stock market It describes entries and exits and is best used in conjunction with only risking 1 of account capital See that article for some entry and exit guidance. Revising Your Trading Plan. As you begin implementing and practicing your trading plan in a demo account, you will realize you have overlooked certain things Your trading plan tells you what to do, and situations will arise where you are questioning what should be done When this occurs it s because there is a hole in your trading plan you ve missed something Define what you are missing and then state in your plan how you will handle that situation should it occur again. In the initial few days and weeks there could be lots of revising before you come up with something that is functional Once you have something that is functional, avoiding excessively revising it Instead, trade it for a month or more and see what the results are Based on the results, you can then make some revisions Then go through the same process again with the revised plan If you opt to do this on your own, it can be quite time-consuming Using someone else s strategies and formulating a trading plan for them may speed up the process but you still need to test out the plan to make sure it is profitable for you. How to Make a Trading Plan Summary. A trading plan is a way for you to objectively trade the markets in a way that suits your individual personality and. financial situation It outlines everything that needs to happen for you enter a trade, as well as everything required to exit the trade Both these elements are governed by money management rules that keep the risk on each trade below 1 of your trading balance. Grant Melson says. I really appreciate the time you ve put into all of these articles It s opened my mind to the possibility of and potential for day trading I ve been reading, putting together strategies, paper-trading on pretty much any free time I can get since October. I know you recommend NinjaTrader for trading futures, but do you have any particular recommendation for an automated trading service or a service where I can back test a certain futures strategy automatically, given certain entry conditions, etc. Please let me know where I can look. Again, thanks for all the work you ve put into these, they ve given me inspiration towards a career I m really interested in and determined to achieve. Cory Mitchell, CMT says. Hi Grant, thanks for the feedback. Ninja may have some features like that, but unfortunately that is not my area of expertise I like to trade manually, and I also test manually I go through loads of historical charts and look for the strategy setup, jot down how it worked out win loss, how big of stop loss was required, how far it ran, and any other points of interest By testing manually I get to see many more trades, see how the market reacted in the past and see the trade setup in different contexts high volatility, low volatility, ranging, trending, etc You lose that insight with automated testing Currently I don t use any programs for automated testing, so I can t provide much insight on this. All morning I ve been researching how to come up with a trading plan I m new to all this and t his article and this site I was just on are so far the best Like you say at the top, trading a total gamble without a plan You have to put the odds in your favor, just like the casinos do Totally makes sense Thanks for this. Leave a Reply Cancel reply.
No comments:
Post a Comment